판타지 드라마 라는 작품은 주인공인 카사네가 얼굴을 상대방과 교환할 수 있는 립스틱으로 자신의 꿈인 배우가 되는 작품이다. 카사네는 어릴때 부터 못생긴 얼굴로 동급생에게 따돌림당하고 경제적으로도 힘든 삶을 산다. 그녀의 못난 얼굴과 달리 어머니 스케요는 뛰어난 외모와 연기실력으로 높은 명성을 쌓은 여배우였다. 그녀의 유품인 립스틱은 특별한 능력이 숨겨져있었는데 그것은 바로 립스틱을 바르고 상대와 입맞춤을 하면 일정시간동안 얼굴을 교환 할 수 있었던 것이다. 립스틱을 사용해 학예회의 연극을 대신하고 카사네는 무대조명에 밝은 빛에 매료된다. 이후 18살이 되었을 때 후치 스케요의 비밀을 알고있는 연출가이자 스케요에게 딸을 무대조명으로 이끌어달라는 부탁을 받은 조력자 하부타 킨고를 만나게 되며 연극을 하게되는..
